보험회사(설계사) 이직시 필요서류 7가지
보험회사(설계사)를 이직시 필요서류 7가지에 대해서 안내해드리려 합니다. 보험설계사가 원수사에서 대리점이나 대리점에서 대리점으로 이직시 필요로 한 서류가 보통은 대동소이하게 비슷합니다. 이때 필요로 한 필수서류들에 안내해드리겠습니다.
필수서류
필수서류는 총 7가지이며, 회사의 기본 입사 1장 짜리는 요즘 대체로 모바일 전자서명으로 대체하는 추세입니다.
사진파일
여기서 말하는 사진파일은 증명사진 파일을 말합니다.
신분증사본 및 통장사본
이직시 신분증 사본과 급여를 받을 통장사본은 필수입니다. 만약 모집수수료와 시상을 나눠 받으시겠다고 하시면 통장사본을 각 2개 준비하시면 됩니다.
가족관계증명서(3개월이내)
3개월이내 발급된 가족관계증명서 1통~2통이 필요로 합니다. 온라인 정부24에서 쉽게 발급 받을 수 있습니다.
주민등록초본(3개월이내)
3개월이내 발급된 가족관계증명서 1통~2통이 필요로 합니다. 역시나 온라인 정부24에서 쉽게 발급 받을 수 있습니다.
E-클린보험 서비스
보험사고 여부 및 통산유지율을 확인하기 위해서 E-클린보험서비스 내에서 모집종사자 본인정보조회를 출력해서 1부 제출해야 합니다.
등록전교육 수료증
보험연수원에서 위촉예정일 기준 1년 이내의 수료증 1부 발급이 필요로 합니다. 대부분 모집종사자 교육을 2년 간격으로 수강하기때문에 최근 1년 이내 수료증이 발급 안 될 가능성이 높습니다. 따라서 이직을 준비하신다면 위 링크에서 미리 듣는 것을 추천합니다.
변액합격증
변액자격 보유자의 경우에는 변액합격증도 1부도 준비하셔서 제출해야합니다.
선택서류
선택서류는 말 그대로 필수는 아니며, 선택사항입니다. 만약 정착지원혜택을 받을 예정이라면 아래 선택서류도 준비하셔야 합니다.
직전연도 원천징수영수증
이직하는 회사로부터 정착지원혜택을 받을 예정이라면 반드시 준비해야 할 서류입니다. 이직 전 회사의 원천징수영수증을 퇴사 전에 준비하시는게 번거롭지 않고 좋습니다.
기고객 상품가입내역
이 부분은 완전히 선택서류이며, 이직예정자가 아니더라도 엑셀파일로 고객리스트와 가입상품 내역을 준비하시는 것을 추천합니다.
고객명, 지역, 가입상품명, 가입일, 생년월일 등 고객관리를 쉽게 할 수 있도록 반드시 엑셀파일로 정리하시는 것을 추천합니다. 가입일에 따라서 면책기간이 있는 상품도 있을 수 있고, 생년월일에 맞춰서 고객의 생일축하메시지를 보낼 수도 있고 이직 후에도 다양하게 고객관리를 할 수 있는 툴이 될 수 있기때문에 따로 정리하시길 추천합니다.
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